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力竭的邢军沉入沼泽，被俘的汤贤惨遭枭首，南部征伐无以为继，艾伦与众勇者商议决定退军。
退回石堡的墨慧君重挑大梁成为领导，决定带着同学返回帝都寻求帮助。而返回帝都的他们没有重新获得高规格待遇，帝都权贵吸取邢军脱离掌控的教训，加大了对勇者的掌控与训练。
被邢军惯坏了的众勇者苦不堪言，白井升瞅准机会推翻墨慧君成为新的领导。
魔王军展开行动，虫族女王莉莉丝率领虫族大军将封魔领外的人族守军打跑，迅速北上灭掉了矮人王国。
全大陆为之恐慌。
矮人一族虽然一直固守大陆西北角存在感稀薄，但也是大陆鼎鼎有名的实力派。
初代魔王五百年前没有消灭矮人；兽族在魔王之后扩张全大陆，连精灵族都不胜其扰，唯独矮人地界鲜有兽人；人族随后接替兽人崛起，在悠久漫长的岁月里也组织过对矮人的几次征伐，均以失败告终。
这样强大的矮人一族遭到灭国，全族遭受屠戮沦为虫族食物。这样的恐怖背景下东部山区直接反叛，宣布自立的同时改弦易张更换魔族旗帜。
帝都权贵即惊又怒却又奈何不得，东部山区易守难攻，他们只能在东部构筑防线，竭力避免两线开战。相比于东方，他们的注意力更集中在西侧，他们将勇者中的善战之士派往西方增强军力。
这些勇者虽比普通人强上许多，却比凶恶的魔族差了几个档次。勇者一个个死于非命，人族大军连连溃败退，一直退回帝都，大陆西部完全沦陷。
魔族的兵锋已直抵帝都，值此危机时刻却传来好消息。
二代魔王被巫妖克里斯刺杀，制成了傀儡，对二代魔王颇为迷恋的虫族女王莉莉丝宣誓为魔王复仇，亲率虫族大军与克里斯相互攻伐。
人族终于有了喘息机会，王族想要整合大陆上的有生力量为将来做打算。屋逢漏时连夜雨，帝都残存的勇者纷纷诡异身亡，只余下白井升一人。
白井升的实力倒是提升很快，也有魄力与手腕，让众人再次看到了希望，相信了勇者传说。
南方的艾伦得到帝都肯定，受到加封正式继任南境公爵，他率领南境子弟兵前往帝都听候调遣。
厄运连连，白井升居然在此时刺杀南境重臣西蒙未遂。
双方相互指责，逐渐交恶，艾伦使役西蒙为先锋，南境兵马闯出帝都返回南境。
巫妖王克里斯击败了虫族女王莉莉丝，将莉莉丝制作成了傀儡，自封三代魔王，正式对大陆展开全面攻略。
因为死掉的生物基本都能转化成为死灵生物，亡灵大军越打越多，以摧枯拉朽的绝对兵力攻陷帝都，王族遭受屠戮，勇者白井升想逃没逃成，被巫妖王克里斯诛杀，克里斯对其颇为不屑，没有制作傀儡。
中部沦陷，南部沦陷，东部沦陷，北部沦陷，巫妖王克里斯统治了世界。
巫妖像统治魔族那样统治整片大陆，建立“大牧场”。魔族也好，兽族也好，人族也罢，都被圈养在大牧场里。
世界进入最为黑暗的篇章，好在这片黑暗并没有持续很久……
——二十年后——
五位英雄站了出来，他们分别是人族英雄西蒙，黄金兽王克罗多斯，二十二岁的年轻勇者修斯，他的爱人水系魔法师温蒂，魔将子宸。
他们五人有不同的人生轨迹，命运却使他们聚在一起。他们一同计划并刺杀了巫妖王克里斯，从巫妖王手中解救了世界。
在战斗的最后，巫妖王克里斯打开冥界宝库，一时无匹，英雄西蒙也打开了冥界宝库，巫妖王克里斯是为了调用宝物，而西蒙则是通过宝库告诉宝库主人：“你的家里遭贼了！”
冥界之门突兀的出现于战场中央，一只大手由门内伸出，门内还是正常手掌的模样，伸出门外即刻化为枯骨，枯骨手掌一把攥住克里斯将其拖入冥界。
那大门并不消失，那大手又想将西蒙拖回门内，一道圣洁的光芒从天而降将西蒙护在里面。
大手迟疑了一会缩回大门，冥界之门随后消失。
西蒙在圣洁光芒的照耀下返老还童，很快变成一位异常俊美的少年，俊美少年的面容再次发生变化，长相归于平凡，但气质成熟，眼神充满了忧伤。
天空忽然降下第二道光芒将年轻勇者修斯照在里面，修斯如遭雷击，抽搐起来，很多不曾有过的画面接连闪过眼前。