杨明天还没有睡，他在等着啸海。
今天傍晚的时候，他收到了一封密文电报。
啸海拿过密文电报，把自己关在书房里。
原来舞会上齐思明所言非虚。
在华北战场上，八路军出动了一百多个团级部队，在破坏了正太铁路之后，又对几个关键的据点，包括保定涞源、大同灵丘等地区开展总攻，收复了一部分失地。
1940年9月23日当夜，八路军第2团猛攻涞源城东10公里处涞易公路上的重要据点三甲村，将其占领。同时，第3团向涞源城东北东团堡发起猛攻；经过一天一夜鏖战，攻克全部堡垒，将日军残部围困于村中数间房屋。25日，日军将武器、物资、粮食全部烧毁，准备突围。攻击部队再度猛攻，日军见突围无望，投火自焚。
这次战役虽然伤亡损失不小，但的确是有效地阻挡了日本军队西进计划，打乱了侵略节奏，将其堵截在中部地带，让他们无法向西南挺进。
啸海看完电报，心中滋味复杂。一方面，他很高兴取得的胜利；另一方面，他想到齐思明的主要目的竟是为了和日本人和谈，又涌起一阵怒气。
这次组织上对他们提出了新的要求。一是阻止国民党与日本人在天津的和谈计划；二是要求他们尽快发展党员。
天津仿若孤岛，组织上已经没有余力派出合适的人选支援他们都工作了。
说到新党员，啸海心中有一个人选——于铭生。
这次他交给铭生一个新的任务，监视齐思明和冯佳薇，以及观察二人来往的日本人。如果铭生能够顺利完成，倒是可以考虑发展铭生。
话分两头。齐思明的到来让川岛芳子再次活跃起来；尤其收到了戴笠一封亲笔信之后，她认为自己的事业春天即将再次到来，抑制不住的兴奋。
中岛成子却冷眼旁观。她的性格非常刻板，十分不屑川岛芳子、冯佳薇这样的人。她倒是经常约啸海、铭华夫妻二人喝喝下午茶，聊聊时局。
通过和中岛成子的聊天，啸海知道了一些已经传开的消息，比如蒋介石派员到香港、澳门与日本人开展了两次和谈；也知道了一些不为人知的消息，比如日本比先前两次“和平交涉”更为苛刻的条件。
日本人一是要求“汪蒋合流”；二是将对华军事占领扩大到全国范围，而且长期化、合法化。
可是这些条件与蒋介石的初衷大相径庭，所以和谈一直没有推进；再加上共产党八路军不断的收复华北平原失地，更是让蒋介石骑虎难下，和谈不占有任何舆论优势。
铭生这时候也带来一个消息，齐思明和冯佳薇打得火热，但与日本人却是分头接触。冯佳薇和茂川秀禾依然如胶似漆，而齐思明拜访了驻屯军司令部。
这消息刚开始让啸海一头雾水，后来就想明白了。这两个人还是在各自的组织效力，所以齐思明选择了对华手段更加强硬的陆军司令部，看来要啃硬骨头。
唯一让他不解的是，天津各派系的实权人物其实对东条英机的决定都不会产生什么影响，蒋汪到底根据什么选择了天津为沟通的纽带