海上航行着的航船，随着海风与波浪在大海上前行着。船上的五位航行者将在船上度过最少为期一个月的海上生活。而与此同时，大陆上也发生了一些特别的事情……
瓦尔希拉帝国主教仓促新逝，没有选出继承人。军队指挥官们便互不相让，利用自己手中的兵力纷纷割据，以神明的名义展开了各种战斗，对神明的解释也开始变得众说纷纭。每个指挥官都想成为新一任的主教，掌握住被架空的教皇，获得无上的权力，瓦尔希拉帝国也因此进入了一个有史以来最为混乱的时代。不过，这不代表帝国的发展将就此停滞不前，因为混乱的局面，往往能打造出一个全新的时代。
红森林中魔城里的那位暗夜女士卡米拉，难得能享受这么一个清闲的时刻。正当她坐在王座之间品味着浓郁的红茶时，王座之间的大门，被一个气急败坏的家伙踹开了。
“难道面对女士直接踹门是月魔之神的礼节吗？”坐在王座上的卡米拉有几分不快。从大门走进来的，正是月魔之神沐恩。他全身青筋暴起，几颗獠牙翻出嘴中，身体也诡异得快要脱离人形。他愤怒地质问道:“你为什么要放了那些人？”
“我说过，维扎德是个天才，如果想要贤者之石，他是我们计划里不可或缺的一部分。”
“这个我知道……可那个木凌坤三番两次地坏我好事，留下来绝对是个隐患。”
“如果木凌坤死了，维扎德也就不会继续旅行了，你要明白这一点。”卡米拉站起身，透过窗户看看天空中的月亮，又扭头给了沐恩一个清冷的笑容，“想想我们最终要达到的目的，还是说……你本来就存有私心？”
“对我们的王，我永远是最忠诚的。倒是你，女士，你让我一次又一次地怀疑你的忠诚。”沐恩生气地甩了一下袖子，可面对卡米拉的解释，他却无法反驳。良久，他又向卡米拉提议道:“你应该趁着现在灭掉瓦尔希拉帝国的。”
卡米拉冷笑道:“凭什么？我的族类可是在四十年前被他们杀得一个也不剩了。”
沐恩却阴险地笑着:“我记得，血族是有转化能力的。更何况现在瓦尔希拉帝国一片混乱，有实力的人几乎都死在混战中了，你想灭掉它应该没有难度。”
“我可不想给我的种族吸引来一群废物，我要做什么可不需要你来教。”卡米拉面带几分怒色，不愿接受沐恩的建议。
沐恩哈哈大笑，轻蔑地看着卡米拉:“你真是个任性的小女孩，暗夜女士。科尔普斯已经灭掉了艾斯兰德帝国，现在正是你立功的时机。如果成功灭掉了瓦尔希拉帝国，你将成为新世界的大功臣，当然也可以证明你的忠诚。怎么样，考虑一下吧？”
“功名地位什么的，我可没有兴趣。你怎么不问问你那嗷嗷叫的小狗崽子有没有兴趣呢？啊……我忘了，他应该不是斯沃德帝国的对手，毕竟四十年前他就被付伊水杀死过一次了。”卡米拉冷眼嘲弄着，时不时还露出讥讽的微笑。她这幅态度让沐恩很是气愤，可碍着当下的关系，又没法发作。
终于，沐恩拂袖而去，临走前还丢下了一句威胁的话语:“你应该做什么，你自己看着办。不过我劝你最好还是掂量着点，如果惹怒了我，我随时可以让血族这个种族在世界上消失。”
看着沐恩离去的背影，卡米拉笑道:“我也不是想杀就能杀的，况且，如果我死了，魔族里就不再有精通炼金术的人了。你还是掂量着点你自己吧。”
且不管这番话给沐恩心理上带来多大的冲击，至少他走得非常坚决，始终没有回头看上一眼。刚刚气走了沐恩，卡米拉强势的态度就立刻如同泄了气一般，整个人瘫坐在王座上。
“进来吧……”话音刚落，两位管家便从门外进来。
“主人，有何吩咐？”