爷爷看到居然是人，于是就向他们赔罪：“是对不起，这么晚了天色漆黑看不楚，还以为遇到了鬼呢？请你们原谅我们。”其中一人应道：“是不明白为么，你们三人突然冲出来就对我们拳脚踢，我还以为是遇到么妖怪了呢？”郑金问：“你们是过的吗？这么晚了在山里走，我们也是过的，晚上过这里实在是有些疲乏了，就在这里休息，没想到能和你们遇到！”那人捂着肿的脸说：“不是，村子里的村民过这里时长有人走失，就捐钱让胆子大的来这里捉妖怪，我们本来想挣几个钱，就应下这个。谁能想到居然偷鸡不成蚀把米，你们一顿，也是够委屈的。”
易华把另一个红绳缠住的人解开，他粗喘几口气说：“我当初就不应该贪便宜，想的好好的拿了钱然后凭着自己胆大，以为没么事，去以后和村民说说，没有妖怪就行了。居然半杀出个咬金，不是鬼实人，以后的也不敢答应这种了！是也怪我们贪婪啊！”爷爷又问：“你们说这里有妖怪出没，还说有人走失，那么我们也是赶的，会降妖捉怪。能不能带我们去你们村子看看呢？”他们愿意带师傅他们去村子，只是希望师傅不要把他们骗人的事情告村民，爷爷说一定不会说出来，那两个人起来，脸还肿个不停，带着他们去村子里了。
趁着天黑，爷爷他们跟着这两个年轻人就来到一个村落。二人说天这么黑了，就在其中一户人家住下，爷爷说：“那么就麻烦你们了，的晚了了你们一顿还住在这里，是不好意。那就等天亮以后，把村民召起来，问个楚。”三人住下，那人的妻子对他说：“你看你，我说你不要逞能，看！吃亏了吧，长点记性。”又对爷爷他们说：“这个村子是有人走失，就没来过，有人说是在荒山那边，就是你们来的那条上，人就是在那里失踪的！”
女子给他们热了点剩饭，拿了几个馒头说：“嫌弃，我们家家境一般。这是昨天吃剩的菜和馍馍，我给你们热了一下你们凑合着吃了。”爷爷说：“哪里的话，入乡随俗，有吃的就非感谢了！”三人吃着，那女子就又讲起来：“村子里时有走失，村长就召乡亲们捐钱，让胆子大的人去那里捉妖，我们家里穷苦，所以丈夫只好自告奋勇。有八个男人，没两人为一组，必是晚上去，怕白天妖怪不出来！”然后女子又着说：“但自从有人晚去那里之后，就么事情都没发生了，去的人都说没遇到妖怪。过了一时间，大家都有些松懈，又在那条走，前些天又有人失踪，很多人不以为然地着在那条上行走，只不过天眼前还是得有人去那里找妖怪。”
爷爷差异的说：“那么就他们找到妖怪，他们不是道士，能降服了鬼怪吗？”男子过来说：“只是因为想赚点钱，只要自己家人没有丢失就不会操心。我们晚上去，也是迫不得已，就是为了钱而已。”郑金说：“你们为么不找道士呢？”男子答：“当然找了，只不过道士说那里没有妖怪，道士去了以后就这么说，道士都说了，我们就以为是人为的！”
第二天，天一亮，男子就把村长请进来，师傅说：“我愿意帮忙，为你们找到原因。”村长说：“只要你们能把妖怪或者害人的东找出来，一定有重谢！”师傅却说不为钱，他们在这里赶恰巧遇到了，就帮一下。村子里的人都围在院子里，人很多，师傅对村长说让他们都去，一定尽力帮助他们。人都陆陆续续走散了，村长对爷爷说：“一定要解决这个隐患，找到那些丢失的人，要见人死要见尸。”爷爷说等到天黑就行动。三人吃过了晚饭，月色来临，师傅和易华准备好家伙，郑金也跟着一起去了。
走在上还是感觉又冷又阴森，另外村长还说排派三两个壮丁和他们一起去，一上有个帮衬。不过都师傅绝，因为师傅觉得如是不会降妖的去了，可能帮不上么忙，而还会添乱。上尽是沙石，要走到山上，周围都是田地。上山的时候人的身体都是倾斜的，走一都很累。上了山，快到那个树了，易华突然说：“看，树里好像有么人！”三人来到树，看去，发现是一只小牛犊子，脖子上绑着一绳子，在树里找草吃。三人都很疑惑，爷爷心想：“山上的树，怎么会有农家的牛出现在这里呢？”怀着不解的心情，三人在树里纷纷爬下，不一会走过来一个人。
看那人的身形样貌，像是个壮汉，走了上来。三人没有动，那人见周围无人，就来到跟前，三个人就在下方的树丛里。那人开始小便，爷爷猛的冲出来将他制服，用脚摆着他的后背。那人突然出声：“杀我，不要杀我啊！”爷爷对易华说：“点蜡烛。”易华从包袱里拿出蜡烛，那人还在颤抖身体，嘴里发出喘气。蜡烛点着，三人看去，却发现是一个穿着朴素的人，郑金问：“你是么人？为么来这里？这么晚了有么目的？”那人连忙说：“我是想着上来帮忙，没想到就遇到道长在这里。”爷爷帮么忙？”“捉妖啊！”三人满头雾水，爷爷把那人扶起来，那人起来半蹲着喘气，说爷爷不让其他人帮忙，自己也想为捉妖出一份力，就晚上上了山，没想到就遇到了爷爷他们。
于是四个人一起又等了一会儿，过了大半夜，都不见人，只好带着牛犊子下山了。天亮，师傅问谁家的牛丢了，大家都说没有。一直一户一户的问，没有进。中午把牛犊子绑在门口，村长又来询问事情经过。爷爷突然想到了么问：“我们在过山的时候，看到一个水沟里面有很多死掉的婴儿，这是怎么事？”村长语重心长地说：“以前村子里的人生下的孩子很多，就把那些死掉的刚出生的婴儿扔到那个水沟沟里。从那以后，只要是养不起或者出生就死掉的孩子都扔到那里了。”
爷爷等人听得非难，在这时，那只小牛犊子突然发了疯似的撞门，院门撞得发出嘭嘭的声音。女子过去看看，郑金也出门去看，爷爷问怎么事。女子说：“是不是这牛口渴了。”然后郑金就去了盆水端来，牛犊大口喝着水，然后四肢跪在地上，侧着身躺下了。没多时变成一个男子的样子。众人都走过去看，询问起来。男子说：“我之前在山走的时候，有些口渴，看到一个人走过来就问他有没有带水。那人看上去年龄差不多三十多岁，他刚端出水我喝下，突然就变成一头牛了。那人就住在山那边，我一天晚上挣脱绳子跑了出来，上了山看到树里有很多草长得很茂盛就吃了起来。那天晚上见到你们本来想喊救命，谁道本说不出话。”
爷爷询问他：“那个把你变成牛的人，你记不记得他住的地方体在哪里？能不能带我们去？”那人说全记得，说家看看。那人领着他们去了他家，家里有一个老娘还有一个女儿。爷爷对那人说：“赶紧带我们去，不能耽误时间。”众人一起行，村长还排了几个壮丁和他们一道去。翻过山，不远有一片野。众人进了树，就跟随着男子出的地方见到一处荒僻的宅院。破门而入，院子里很多猪羊牛等动物，都像是口渴的伸出舌头。进了厨房，发现很多动物都宰杀了，肉都摆满了。
端来几大盆水，动物就围上来喝着。逐渐就变成男女老幼，都像是饿了好几天一样，申请呆滞。爷爷让其余男壮丁把他们带去，爷爷三人留在这里等那个坏蛋。人们都出去了，爷爷他们仍然把周围都弄得和一切一样。等到晚上的时候，门人开，走进来一个人。那人发现动物都不见了发出诧异的声音。然后就走进了房子。三个人在这里埋伏好，等那人进了屋，从他后面扑上来把他按到，将他擒获村。
天黑了，村子里围了很多人，那人绑了起来，爷爷问他：“其余的人呢？到哪去了？”那人答：“很多一部分都卖到了市上，还有一些我宰了吃肉”村民们都愤愤不平地对他唾骂。第二天村中男女老幼都帮忙去县里卖肉的摊子寻找，找来不少人。爷爷盘问起那人，他的邪术是哪学来的。他说：“我是个外地来的跟着一些不学无术的人，我学会了把人变成动物的能力，然后就来到这个村子，凡是在山上遇到的人，我都想尽办法把他变成动物，然后到市上卖钱。”。
村长报了官把那人缉拿归案。村子里的人都请爷爷他们吃饭，不过爷爷说还是找人要紧，待了没两天就又上了。爷爷不曾想，不妖怪害人，没想到人也会肆意地脚踏生命，为了自己的目的不把人的生命在眼里。到了县城，三人想找个地方休息，并吃些东。看到一个老头正在边上乞讨，没人给他钱财，爷爷就拿了些钱给他，他穿着破烂，皮肤上都是污浊。施舍一些钱给他，爷爷等人找了个小客栈住下，吃了些饭食就休息下来。
第二天，他们出门在经过边，看到那个乞丐周围围了很多人。爷爷他们围上去，看到那老头把上衣脱下来，甲很长，手掌伸进腹中，从里面拿出来肠子肝脏，人还是着的。众人都欢呼雀跃，纷纷把钱扔过去。老头把肠子肝脏进肚子，然后躺在地上，像是死了，久久没有起来。周围的人渐渐离开，爷爷觉得不太对劲，上去观察情况，郑金用手探了探老头的鼻息，发现已经死了。爷爷说：“把他葬了吧，挺可怜的！”郑金买来一个夏天的凉席，然后易华也帮忙，把老头的尸体，还有肝脏肠子都进去。郑金把尸体背在背上，前往郊外。