波之国具体在哪里，没有一个明确的说法。
据说，波之国曾是涡之国的旧址。
在涡之国灭亡之后，波之国成了一个没有忍者的国度，被一个叫卡多的人占领。
这里经济贫困，人民生活困苦。
如果有人肯经常到这里来买他们的水产品……或许能稍稍改善一下他们的生活水平…
「小妲己：别催了，别催了，买家已经在路上了。」
但是，这里的海上交通被那个叫卡多的家伙掌控着。
居民们被他压榨、欺凌，民不聊生。
要想改变这种局面，就必须打破卡多对交通贸易的垄断…
比如——
造一座大桥！
一座足以连通希望彼岸的大桥！
浑身充满了热血的造桥师傅达兹纳就是这么想的。
他也这样做了。
但是，卡多不希望这座大桥完工，那样会阻断了他的财路。
他找人想要做了达兹纳。
这无疑是一场被剥削人民与资本家之间的对抗！
……
波之国，达兹纳的家里。
卡卡西从床上坐了起来，写轮眼使用后的副作用还没有完全消散。
此时，距离那个自称是雾隐追杀部队的人将再不斩尸体带走已经有好几天了。
但是卡卡西的心里还是有些惴惴不安，总有一种不好的预感。
好像有什么极其可怕的东西即将降临…
再不斩不是应该死了吗？
怎么还会有这种危机感？
难道……
屋外传来的动静打断了卡卡西的思绪。
达兹纳的孙子伊那里站在门口，一副欲言又止的样子。
卡卡西问道：“怎么了？是鸣人他们出什么事了吗？”
伊那里说道：“小樱姐姐刚刚回来了。外面好像来了两个很奇怪的人…”
“奇怪的人？”卡卡西直起了身子。
……
“喂，喂！你们两个是什么人？”波之国海岸边，一个戴着忍者护额的黄毛橘衣少年冲着两个外来者模样的人喊道。
这个黄毛少年就是漩涡鸣人。
而那两个外来者一高一矮，都戴着斗笠，穿着黑色风衣，神秘兮兮的，看不太清楚样貌。
鸣人和佐助、小樱三人在海边的树林里进行爬树的修行，正巧看见这两个人鬼鬼祟祟地上岸，就嚷嚷着把他们拦了下来。
一旁的佐助也很不客气：“鸣人，别说了，肯定又是卡多找来的帮手！喂，小樱，快回去把卡卡西老师他们叫出来！”
“诶！”小樱表情还有点懵逼，但是毕竟是佐助吩咐的，她还是屁颠屁颠地跑去叫卡卡西了。
两个外来者依旧保持着沉默，和鸣佐两人对峙着。
没过多久，小樱就带着一个戴眼镜的胡子老头，一个白毛杀马特忍者回来了。
戴眼镜的老头达兹纳开口道：“不知两位是什么身份，来这里有何贵干？”
其中那个矮个子率先摘下了斗笠，露出了有些稚嫩的俊秀面孔，以及额头上佩戴的砂隐护额，友好地微笑着说道：