天祐元年五月十五，随着撤军的命令抵达清口前线，各部交替掩护，依次脱离。
几乎与他们同时，淮军也在水师的协助下，撤往淮河以南。
从五月以来，雨水就慢慢增多，虽然都谈不上什么大雨、暴雨，但非常恼人。
道路泥泞，水势汹涌，粮草军资转运缓慢，军中各种储备日渐下降。柴禾也湿漉漉的，烧起来浓烟滚滚，甚至根本引不燃，军士们口嚼着干粮，吃不上几顿热饭，士气低落，忍耐已快到极限了。
这是一次双方都很默契的撤退，但仅限于清口。至于其他方面，杨行密还没下定决心。
不过，他没想好，其他人却已经想得差不多了。
五月十六，朱瑾、朱瑄兄弟不告而别，牵着马骡，携带十余日粮草。先骑马奔逃，然后下马步行，进入泗州地界，一路南逃。
拓跋仁福早就鸡贼地渡过淮水，进入楚州地界。
贾公铎连连叫苦，一会说粮草不足，一会说疫病丛生，也不知真假，反正就一个意思，让我撤回淮水以南，或者退而求其次，到临淮去也行。
涟水守将没有投降，但也心慌意乱，若非楚州刺史李神福亲自过河，他可能已经弃城而逃了。
整个泗水战场，只有一个奇葩，那就是周本。
他在逃回清口后，惧怕杨行密怪罪，于是在人心惶惶，大撤军的背景下，主动北上，沿河扫荡，说要攻打宿迁。
杨行密已经离开了临淮，踏上了码头，心情难以言述。
他连邵树德的面都没见到，就稀里糊涂连败数场。各支驻军就像草木制作的假人一样，呆板、呆滞，行动迟缓，不知所措。
这不是他们的真实水平，不应该打这么差的。即便是海州兵、蕲州兵、泗州兵也不该这么差。
但事实如此，无法改变。秦师虬、陈汉宾二将战殁于阵，周遵之死于内乱，冯敬章仅以身免，张谏大败而回，两万大军土崩瓦解，若非大雨降下，形势已经危若累卵。
他累了，心累。
当年与孙儒交战，贼势滔天，凶顽残忍，但一切都是明的。敌人屯兵在哪里，有几支部队，能不能打，一目了然。但这次面对的敌人就像不存在一样，捕捉不到敌人的踪迹，等他现身之时，就已经来不及了。
这仗打得！
“其实大王之前的方略倒也没错。”高勖察言观色，见杨行密心情不佳，便安慰道。
杨行密看着亭外如烟似雾的细雨，半天不说话。
“对付夏贼这种飘忽不定的对手，只能主动进攻，攻其必救，逼其决战。大王聚集主力，沿汴水进军，其实方略并没有错。”高勖说道。
骑兵机动性强，这谁都知道。那么如何让其停下来，不再流动作战呢？攻其必救是最好的办法。
一艘船只，如果风向便利，一个时辰走出去十里以上并不是问题，而且可以夜间行船，就机动性而言，其实是超过骑兵的。消耗还贼小，物资携带齐全，士兵体力维持得很好，是比骡马更好的步兵载具。
主力沿汴水北上，如果能攻下宿州，那么夏军的骑兵活动就会受限，甚至也反过来寻找淮军作战，主动权一下子就回到了淮军这里——战争主动权的争夺，是非常重要的一件事。
刘裕自徐泗出发攻打南燕，一路上鲜卑骑兵不断袭扰，人家根本不管，就带着步兵直奔南燕首都广固。随着时间的推移，战场主动权回到了刘裕手里，鲜卑骑兵不得不放弃骚扰，回来与步兵决战，结果自然没有任何悬念。正面交战之中，骑兵哪怕数量占优势，也完全不是对手。
“攻敌必救。”杨行密叹了一口气。
攻敌必救的前提是你的步兵有坚强的战斗意志，不畏惧战马，技艺娴熟，主帅会鼓舞士气。但杨行密亲率数万大军，在虹县城外却犹豫了。
不是他不敢打，而是就这么些能与夏军野战的部队，拿来攻城拔寨损失掉实在太可惜了。内部形势那么复杂，一旦在虹县受重创，他就没有压服各路诸侯的本钱了。
“罢了，都过去了。”杨行密神色难看地说道：“高掌记，接下来徐州之事，你觉得该如何处置？”
“退兵。”高勖没有多余的话。
杨行密心中一疼，下意识有些不忍。徐州的存在，并不仅仅是一个州那么简单，它代表的含义太多了。舍之，谈何容易！
“徐州七县，丰、沛、縢、宿四县已失，下邳、萧县难免沦陷，也就剩个孤城了。”高勖说道：“徐州久经战乱，百姓大量南逃江淮，经此一战，便如鸡肋一般，食之无味，弃之可惜。”
“鸡肋……”杨行密苦笑了起来。
“大王，要退趁早。再晚，或生变故。”高勖劝道。
“如何个退法？”杨行密问道。
“愿意走的人，用船接走。大王在徐州也布下了一些恩惠，彭城武人断不至于留难，不念情份。”高勖说道：“不愿意走的，随他去吧。好聚好散，如此方为上策。”
杨行密沉吟不语。