猪八戒被拖回龙宫，九头虫把他吊在西廊柱子上。
孙悟空为了救猪八戒，虽然不会水，还是变成螃蟹横爬到西廊下。
一进去就瞧见猪八戒被吊在那，还一边挣扎一边大喊大叫，孙悟空于是便爬过去帮他钳断了绳索。
孙悟空想起刚刚路上看见了猪八戒的九齿钉耙，悄悄叫猪八戒在牌楼下等着，自己潜进去拿回九齿钉耙。
猪八戒点点头，挣脱绳索后边按孙悟空的吩咐，悄悄地躲在了牌楼下面。
等孙悟空拿回了九齿钉耙后，他就变回原本的样子，去找猪八戒。
猪八戒接过九齿钉耙，想到孙悟空不善水战，就让孙悟空上岸去接头，自己孤身就打了进去。
猪八戒直冲进龙宫，把见到的东西都砸了个稀烂。
没想到这龙宫除了九头虫，一家子都没什么战斗力，一见猪八戒这气势汹汹的模样，龙王和龙婆都吓破了胆，龙子龙孙们更是四处逃窜躲藏，唯恐挨了猪八戒的钉耙。
这头九头虫藏好公主后，赶了回来。
他挡住八戒，给龙宫众人时间逃窜。
老龙王趁此机会带领着龙子龙孙一齐逃跑，便要向水面而去。
这时，孙悟空正好在空中俯瞰，一见龙宫众人探头，就趁机一棒把老龙王的头打烂了。
九头虫目眦欲裂，飞身上前收了龙尸就逃窜回到水中。
猪八戒跳到岸上，正要与孙悟空商量一下对策。
忽然间猪八戒远远地看见二郎神的车马正在云端。
孙悟空有心想请二郎神出手相助，但早先孙悟空大闹天宫之时曾被他降伏过，因此孙悟空有些不好意思开口，于是就让猪八戒去求见。
猪八戒急忙飞身上天，拦住二郎神的车马，大喊一声∶“二郎神殿下！齐天大圣求见！”
二郎神听了，连忙停了车马，接见孙悟空。
二郎神见这事儿一时半会儿讲不清，就在山顶摆了桌酒菜招待两人，一直吃到了天都快亮了。
猪八戒喝醉了，就一把跳入碧波潭要去挑战九头虫。
只见他晕晕乎乎跑到牌楼前，看到有龙子龙孙正在祭奠老龙王，便大喝着杀进了宫殿，直把龙子的头打了个头破血流。
九头虫听到动静慌张的要把龙子龙孙拼命送到安全的地方，猪八戒于是把他们向水面逼。
待众人上了岸，等候已久的孙悟空和二郎神就一起上去，将为首的龙孙砍死了。
九头虫心中大恸，再次现出原形。
只见二郎神取出他的弹弓，往九头虫身上打。
九头虫盘旋着飞起来，从腰上突然伸出个头来，刚要咬二郎神一口，哮天犬就冲上去一口把那颗头撕了下来。
那九头虫再也不敢继续对战，就飞身逃跑了。
孙悟空见九头龙追不上了，但一想公主应该还在水下，就立刻化作九头虫的样子，让猪八戒在后面追他，好下水在公主面前演戏，以骗回公主手上的舍利子。