天正十年冬，在清州会议后得到美浓一国的织田信孝，到底是没能咽下丧失继承权这口气，联合位于越前的柴田胜家，以及位于伊势暂时失意的泷川一益，向位于尾张国的织田信雄发起攻击，刚刚平静了不足半年的织田家，在其“龙兴之地”浓尾平原掀起战事。
织田信雄面对分别自西方和北方而来的织田信孝、泷川一益军团，初战屡遭重创，还好羽柴秀吉大军自畿内感到，战事开始逆转。
信孝联军中本实力最强的柴田胜家，却是遇到了北陆道的大雪，被困在越前难以动弹。
羽柴秀吉趁柴田胜家无法驰援的空档，在先击溃泷川一益的伊势军团后，率军攻入美浓，织田信孝被迫退回岐埠城据守月余，无奈以家中亲眷为人质，提前投降了羽柴秀吉。
天正十一年初春，越前国内道路终于通畅，柴田胜家直接领兵西进，意图自近江国北部攻入畿内。本以降服的织田信孝咬牙再次起势，借羽柴秀吉被柴田胜家牵制的机会，向南讨伐尾张。
位于尾张国的织田信雄则是早有准备，联络了趴在三河的老乌龟，一同向织田信孝发起反击。
到了晚春时节，羽柴秀吉、柴田胜家分别带领重兵，于越前通往近江的山路遭遇，双方你来我往数十日，最终以羽柴军胜利告终。柴田胜家带领残部逃回居城北之庄城笼城待战。
柴田胜家到底没有度过这个艰难的春天，羽柴秀吉大军攻陷北之庄城，柴田胜家与阿市点燃天守阁殉难，至此羽柴秀吉彻底平定柴田家。
柴田胜家战败深死的消息传到浓尾平原，织田信孝的心理防线彻底崩溃，向织田信雄和德川联军投降，于尾张国知多郡大御堂寺勒令剖腹自裁。
至此，阻挡在羽柴秀吉身前的最后一位屏障被拔除。
天正十一年秋，羽柴秀吉如愿拜在了近卫前久膝下，以评定织田信孝、柴田胜家等人有功的名义，经东国各家大名进言，羽柴秀吉进位从二位内大臣，并开始在摄津国东成郡原石山本愿寺御坊基础上营建新城大阪城，至此名义上的岛国第一家织田家内部，已经无人能与其匹敌。
此战，也让众人看清了摇摇欲坠的织田政权的空虚，特别是随着织田信孝推出历史舞台，织田信雄的危机意识加剧。
天正十二年春，在没有任何先兆的情况下，织田信雄处死尾张国内亲羽柴家的臣属，在串联纪伊国杂贺众、根来众与畿内作乱，威胁羽柴秀吉居城大阪城的情况下，联合四国的长宗我部元亲、越前国的佐佐成政、三河国的德川家康，形成了弱化版的“秀吉包围网”，共同起兵讨伐如今风头正盛的羽柴家。
远在关东的氏光，自然是注意到了畿内的变故，上杉景虎来信询问氏光的态度，武田家甚至已经开始在国内动员，准备介入战场混战。
在氏光有些开始心动时，北条信光自畿内返回了江户城，是羽柴秀吉废了很大功夫派人送回来的，同行的竟然还有包括秀吉生母阿仲、正室宁宁在内的主要家眷。