突然传来一阵美妙的歌声，把年轻的王子从沉思中唤醒，他立刻转过身去，寻找这歌声的方向。

    虽然唱歌的人似乎离他很近，但是他却看不见她。他每到一个地方，歌声似乎又好像是从另一个地方传来的，就这样他跟着歌声四处寻觅着。

    突然，他看见一张巨大的鱼皮铺在大海与岩石之间的沙滩上。

    这东西实在太丑了，他恶心地退到了旁边，突然有个东西从他后面跳进了海里。他朝身后看了看，那张鱼皮已经不在了。他在旁边的岩石洞里发现了一个四边镶着黄金的乌木质浴缸，它在阳光下闪闪发光。

    日子无惊无险地过着，王子几乎已经打定主意要离开海滨去内陆找他的妹妹了，这时他再次听到了那优美的歌声，看见了那张带血的鱼皮在沙滩上，那个洞里的浴缸已经装满了水。

    那天晚上王子几乎没有睡觉，天亮之前，他就藏到了岩石后面，希望再次看到那条鱼游回来。

    他并没有等很久，当第一缕阳光照射到海面上时，一个闪闪发光的白色东西由微风吹向海滩。

    当它靠近的时候，他看见了一位可爱的少女坐在一个蓝粉绿色彩缤纷的贝壳里，她的手里握着导航用的绳子。

    王子被她的美丽迷住了，他忘记了自己正躲藏在岩石后面，他跑了出来，双膝跪在沙滩上，朝这位美人儿伸出双手。但是此时那把梳子和装它的盒子从他的口袋里掉出来。

    那位姑娘看见这梳子，便尖叫了一声，驾驶着她的贝壳往回驶去，很快就消失在了小岛的方向。

    王子赶忙脱下自己的衣服，准备向她游去。

    就在这时，他看见旁边一只白色的雪狐朝同样的方向疯狂地挥着它的爪子，直到看见一条小船向他们驶来，它才停止挥舞，高兴起来。

    当这条船靠岸的时候，雪狐对着王子的衣服挥了挥爪子，王子明白了它的意思，便穿起了衣服。他们一同上了船。船刚刚离岸，王子的目光突然落到了吓走那位美丽少女的梳子上。

    于是他愤怒地举起手，准备把它扔进海里，但是雪狐立即跳起来，用爪子紧紧地拉着他的胳膊不让他扔。

    就在这时候岸上有一个骑马的人向雪狐射来一支箭，它立刻重重地倒在船里，闭起了眼睛，像是被击中了要害。

    王子非常悲痛。船一靠岸，他便跳上了陆地，但是那个骑马的人已经远去了。

    当王子转过身去，船和雪狐已经不知去向了。

    一场渐渐逼近的风暴将他带到了一个洞里，里面有许多点燃的蜡烛，这些蜡烛像是一把把半出鞘的刀。