三十三天离恨界之上，静静的悬浮一座袖珍大陆，如同空中岛屿。那大陆之上有一巨大漩涡，无数星斗轰隆隆转动，将周遭的天地灵气吸纳，汇聚成洪流，一道瀑布般流入那大陆之中。
那大陆山水如画，其中有太阳、太阴星日月流转，山间多修士，海外皆仙真，花鸟虫鱼，走兽飞禽，无不参禅修道。
在那大陆之中，有十五仙山圣地，圣地之内皆有一尊先天神灵，最高峰之上有太昊上帝大天尊，西方灵山有无量寿佛、珠穆朗玛峰上有密宗不动明王，中土万寿山有镇元道人，小万寿山有青木道人，妖门有猪婆龙大圣真住在五华山，青鱼道人隐居昆仑山，人教有天蓬元帅，施惠子道人，阐教有慈航道人，截教有朱八老祖，另有伏羲天王阿难陀龙也自立天庭。
在那九天之上，还有紫霄宫鸿钧道人讲法，门下两位弟子，具皆高深莫测。这些高人各自收徒三千，传道洪荒，弟子又开枝散叶，广收门徒，不计其数。端的是个个修真，人人论道！
这些人修炼的功法各异，或者是妖门夺天之道，或者是截教补天之道，或者是阐教悟天之道，或者是人教参天之道，或者是地仙之道，或者是九转玄功，或者是佛门金身普度，如此等等，各有千秋。门下人才辈出，所吸收的都是混沌元气，练就一身本领，移山倒海翻云覆雨，皆不在话下。
这种繁荣兴盛的情况没有持续多久，大约百年的光阴，终于出现祸端。那不动明王座下弟子揭谛尊者正在婆詹寺中向门下僧人说法，突然有人闯入寺中，披肩散发，看不清面目，自称难陀弥遮。
那难陀弥遮向揭谛尊者道：“汝拜天乎？”
尊者道：“拜天。天即是禅。”
“汝拜地乎？”
“拜地。地亦是禅。”
“汝拜万物众生乎？”
“拜万物众生。众生万物皆是禅。”
那难陀弥遮抽出钢刀，道：“即是如此，我可杀你！”一刀砍下揭谛尊者头颅，将婆詹寺庙中数百僧人杀个干净，拭刀道：“敬天者，杀之，敬地者，杀之，敬众生万物者，杀之。”
难陀弥遮横空出世，打杀四方，四处捕捉修道者，吃其肉身，吞其元神，炼其精气，化其魂魄。那难陀弥遮魔王神通广大，吃掉一人，便增长一人的修为，来势汹汹，先攻上密宗珠穆朗玛峰，被不动明王陆压道君击败，化血遁走。时隔三年，难陀弥遮魔王复出，再次攻上密宗，不动明王陆压道君落败逃走，弟子三千尽数被魔王吞噬。
那魔王又攻上五华山，妖族大圣猪婆龙邀请青鱼道人对阵，双双不敌，这一战只打得天崩地裂，日月无光。猪婆龙大圣被魔王吞噬，青鱼道人化作大鹏飞走，身受重伤。那难陀弥遮魔王实力愈发强大，横扫四方，将万千众生杀个精光。朱八老祖、伏羲天王、无量寿光明佛、青木道人、镇元道人、施惠子道人相继败落，或者被魔王吞噬，或者逃走，整个大陆之上的修道者越来越少，只剩下太昊上帝大天尊与九霄云外的紫霄宫。
这一日，伏羲天王、朱八老祖、青鱼道人、镇元道人齐聚灵霄宝殿，见过太昊上帝大天尊，商议道：“魔头出世，我等具皆不敌，只怕这一方世界，便要被这魔头占据，成为他一人的世界了。”
太昊上帝道：“诸位道友不敌，想来朕也不敌，如之奈何？”
伏羲天王进言道：“不若上得九霄天外，寻鸿钧道人，他神通广大，又有两位弟子，远胜我等。由他出手，那魔头定然不敌，除掉难陀弥遮魔王，世界永享大安。”
诸位天尊齐声道：“善！”联袂来到九天之外，寻到紫霄宫，进去见过鸿钧道人。那鸿钧道人侧身斜卧，鼾声正隆。诸位天尊不敢惊扰，垂手侍立一旁。道人的两名弟子低声笑道：“你们的来意，我师兄弟俱已知也。无须老师出手，有我二人便足以降伏魔头。”
诸位天尊大喜道：“两位圣人若出手，难陀弥遮魔王必然授首！”与两位圣人出了紫霄宫，向那魔王寻去。
但见那大陆中心，那魔王席地而坐，手持钢刀，正一刀切下个道人头颅，对着腔子喝血，饮饱之后，将尸体丢在口里一阵打搅，钢牙铮铮，满口是血肉，扬了扬脖子，吞将下去。抬头看天，向众人冷笑道：“好，好，都来了，那便杀个干净，还这天地的混沌本色！”
众人变色，道：“孽障，你将这天这地这众生，都杀个干净，与你自己何益？还不束手就擒，或可饶你一命！”
难陀弥遮魔王笑道：“这天不仁，我便将这天杀了；这地不仁，我便将这地杀了，这众生不仁，我便将这众生杀了；这道不仁，我便将这道杀了。”起身现出亿万丈魔王真身，一把向诸位天尊抓去。诸位天尊不敢抵挡，纷纷散开，只有鸿钧门下两位圣人迎上前去，伸手一指，喝道：“定！”