比尔博开始回忆起自己的一生，有儿童时在河边湿着脚捉蚯蚓的兴奋；有少年时爬树掏鸟窝的刺激；有青年时四处捣蛋的快乐；有成年时去捆粮林寻找精灵的叛逆；
然后比尔博的记忆定格在袋底洞那晚，一个高大的人影弯着腰，微笑着朝里张望的画面上。
“图尔卡大人，您要再不来，我可要先去见老邦果和贝拉多娜了！”
霍比特人脸色惨白、手脚发软的躲在一根巨大的柱子后，绝望的想道。
在外面宏伟的矮人大厅里，一头头尾加起来足足有140多米长的庞然巨物正在愤怒的咆哮着，阴险的试探着，想要找出那个胆敢闯入它的藏宝库的小贼。
它有着强劲的下颌，牙齿如同钢剑，利爪如同长矛，尾巴摇一摇便如同打了个雷，翅膀扇一扇便如同刮起狂风，鼻孔不断的冒出黑烟，口中蒸汽升腾！
“我能闻到你的气息！我能听到你的呼吸！我能感觉到你的存在！小偷！如果你觉得你能就这样把伟大的老斯毛格的财宝偷走，我只能说：你的矮人朋友实在是太过天真了！他们让你来送死！自己却躲在阴暗的角落里，卑微的偷笑着！你上当了，可怜的小家伙，矮人比你以为的贪婪、阴险得多！他们以为派你这样的小蟊贼来，就能糊弄老斯毛格！”
巨龙斯毛格那令人胆颤的声音就如同一道催命的符咒，在宽阔无比的矮人厅堂中不断回荡；又似湍湍的溪流，在你不知不觉中涌入到你的耳朵里，流进你的内心，让你不自禁的倾听。
“但我熟悉矮人的气味，知晓他们卑鄙的内心！被我吃掉的矮人能铺满这里的地面，你骗不了我，小偷！”
“啊，你的身上有一股奇怪的力量，你带着什么东西？唔，它是由黄金锻造的，但又比黄金贵重！出来吧，别害羞，你不是想要老斯毛格的财宝吗，出来，也许我会大发善心，让你拿上一两件！”
斯毛格就像是一条蛇，不断的在柱子与柱子之间盘桓，找寻着那个让它又恨又好奇的小家伙；
又像一只巨大的蝙蝠，在矮人高高的仿佛迷宫一样的厅堂里滑翔。
山一样的金银财宝、名贵画像、刀剑铠甲、长矛斧锤在他布满了坚硬无比的龙鳞的肚子下划过，引发了山崩一样的壮观景象。
“你在哪？快现形吧！我发誓，关于财宝，斯毛格有很多，分你一点也无所谓！”
但比尔博根本不敢挪动一下，更不用说发出一丝声音了。听到斯毛格能感觉到他的呼吸，他甚至害怕得连嘴鼻都捂住了。
可即使如此，斯毛格依然凭借它敏锐的听觉，与巨龙的直觉，停到了霍比特人躲着的那根柱子旁。
在霍比特人的小心脏几乎被吓到停顿了。
就在这时，一只硕大金色的竖瞳一下子与比尔博惊恐的眼睛对上了。
我们说过，巨龙的眼睛与声音都蕴含着魔法，也许斯毛格没能看穿至尊戒的隐身把戏，但不妨碍它感觉到猎物的存在。
看着与银白君王那双威严的眼睛几乎一模一样的巨大竖瞳，比尔博眼前一阵模糊。
巨龙的力量与至尊戒的力量在他的内心交着锋，恍惚间，比尔博仿佛看到了一个俊美的人影。
但紧接着，俊美的人影又变成了一个巨大的冒着火的魔眼！
莫名的，比尔博被吓了一大跳。他不由自主的脱下了套在手指上的魔法戒指。
“啊，你在这里。”
看到一个小小的人影神奇的由无到有的出现在斯毛格的面前。
这头金红色的喷火巨龙邪恶的笑了，一阵灼热的蒸汽从它的口鼻中冒了出来：“小偷，你好啊，我们终于见面了。”
比尔博害怕极了，几乎尖叫出声。
数天前。
准确来说：一周又六天。
长湖镇民众的热情超乎所有人预料，他们每天不是唱着歌，就是拉着竖琴和小提琴，歌颂着山下之王和他的王国。
镇长也难得大方了一回，用美酒和美食来招待矮人与霍比特人。他的目的很明显，如果索林真的能收复他的王国，他希望能从中获利。
如果不能，那也只是浪费一些酒肉和武器而已，就当是一次失败的投资。
事实上，就连镇中最老的老人，在其一生的记忆中都没见到过这样的狂欢场面。年轻人唱起了新编的歌谣，里面信心十足地预言了恶龙的突然死亡，以及一批批的宝物顺河而下流到长湖镇。
这些歌曲很大部分都是在镇长的授意下编出来的，矮人们听了不是很高兴，但这段时间他们的生活还是相当令人满意，众人很快就恢复了之前的体重和精力。
他们穿上了清爽的衣服，胡子经过了梳理与修剪，武器上也得到了满足，虽然没有奥克锐斯特那么精良，但也是很不错的一些刀剑斧锤。
就连奇力也重新拿到了一张小弓。
虽然比尔博不确定这样的武器会不会对斯毛格造成伤害。
但这确实让很多矮人们脸上露出了自豪与满足的表情。他们每天不是在吹牛喝酒中度过，就是一边喝酒一边挥舞他们的新武器，仿佛他们真的已经收复了他们的家园，恶龙斯毛格也早已被剁成了碎片。
正是在这个时候，索林承诺如果矮人收复山中的家园，将与长湖镇的百姓共享矮人的财宝。
这让长湖镇的镇长与人们爆发出了更加炽烈的热情。
镇长大房子里的宴席每天不断，人们欢歌载舞，美酒空了一桶又一桶，几乎没有一个人清醒。
啊。
还有一个人。
巴德不止一次的劝阻镇长与人们不要资助矮人的冒险，并鼓吹恶龙的可怕，认为单凭索林及他们那十几个，不过是给斯毛格送点心去了。事后恶龙如果震怒，资助他们的长湖镇将陷入无边的火海。
但其他人却已经被虚幻的黄金与白银迷晕了头脑，他们嘲笑巴德，认为他不过是杞人忧天！巨龙什么的不过是老人口中的吓人故事。
他们说：“巴德，我们住在湖面上，怕什么大火？”
“可巨龙之火不是什么普通的火焰，它连湖水都能燃烧起来！”巴德这样说。
结果却被其他人认为是无稽之谈，哈哈大笑。
比尔博听说了这样的事，内心也再度涌起了对巨龙的恐惧。但行程已经到了最后一步，此时说退缩，那前面的苦难与冒险就全白费了。
于是在一周后，他忍不住提醒索林：我们的旅途终点可不在这。
事实上，索林亦不曾忘记他们此行的目的，只是他同样有他的考量。
“我只是期盼图尔卡大人和甘道夫中有任何一个人能在都灵日来临前赶回来！全部赶回来更好！但你说的不错，无论如何，这趟旅程还未到达终点，我们该动身了。”索林说。
比尔博这才知道，矮人国王比他想得要深远的多。