只是眼看都灵日将近，银白君王与巫师依旧没有踪影，索林坐不住了。
他终于下定决心。
“是时候了。”他召集所有人，这样说：“让我们继续吧，孤山就在眼前！但如果我们一直停留在这，也只能永远看着罢了。”
于是某一天，尽管秋意已渐浓，冷风阵阵，落叶飘零，三艘大船还是离开了长湖镇，船上除了桨手外，还有矮人、巴金斯先生和许多的给养。
人们或站在码头上，或从窗户中探出头来唱歌欢送他们。白色的大桨落入水中溅起水花，他们沿着大湖北上而去，踏上了漫长旅程的最后一段。
他们沿着长湖朝北划了两天之后，就出湖来到了奔流河。
现在，他们可以看见孤山阴沉地高耸在眼前。无论何时，只要你一抬眼，就能看到一个巨大的影子笼罩着天地。
第三天快结束的时候，他们在溯河而上几哩之后，在左岸或者说西岸靠边上岸了。他们在这度过了寒冷而又孤独的一夜，一股可怕的阴影沉甸甸的压在所有人心上。
那是对恶龙的担忧与恐惧。
但没人说出来。
第二天，他们再度上路了。旅程相当令人困乏，他们一路上不敢说话，只敢悄悄前进。
一路上没有了笑语欢歌，没有了琴声悠扬，在湖边时唱着古老的歌曲而在心中激起的骄傲与希望，渐渐地蜕变成了沉重的郁闷。
周围的大地变得越来越荒凉。这里几乎没有什么草，而且不久也没了灌木或树，只有一些断折焦黑的树桩，令人想起那久已消逝的林木葱茏。
但其实这里一度是一片充满绿色的美丽世界。
第四天，他们来到了山脚下，一路上既没有碰到任何危险，也没有见到任何恶龙的迹象，除了它在自己的巢穴边造就的一派荒凉。
孤山阴沉地矗立着，看着比以往更高大。
他们在庞大的南方支脉的西边第一次扎下了营，这里叫做渡鸦岭。上面有座古老的瞭望台，奔流河在那里绕了个大圈，穿过河谷城，继续往长湖流去。
他们站在岩石上向远方望去，越过窄窄的、在卵石间白沫四溅的激流，看见在孤山阴影笼罩下的宽阔山谷中，有着古代房屋、高楼和城墙的灰色废墟。
“那儿就是河谷城的遗迹。”巴林说，“在镇上还有钟声响起的时候，山坡上是郁郁葱葱的树木，山谷里的生活富裕而又祥和。”
他在说这些的时候表情悲伤而又凝重：在恶龙来袭的那天，他是索林身边的伙伴之一。
他们不敢继续沿着河往大山的正门走，但他们走到了南方支脉尽头的另一边，直到躲在岩石后面，可以清楚地看见两座支脉之间一面大悬崖上黑黢黢的洞穴入口。
奔流河的河水从洞中流出，同时，还有蒸汽和一缕黑烟朝外飘出。
“也许我们该在这里等待图尔卡大人和甘道夫！”比尔博终于忍不住害怕的说：“那些黑烟让我害怕，恶龙还未死去！我们此刻前往，不过是送上门的点心！”
但索林此时却已经被近在眼前的大山彻底迷住了。他不再听出劝告，也不理会可怕的黑烟。
因为都灵日愈发邻近了，他不想再浪费时间，起码先把密门找出来。
“如果没人可以依靠，那么就让我们自己用手中的刀剑开辟出一条通道吧！别忘了，这本来就是矮人自己的事！家园在即，谁要放弃？”
比尔博哑然。
于是在索林的坚持下，矮人们开始对西坡进行了十分危险的搜索以找寻那道密门。
结果真的被他们南边的一处山谷上找到了一条人工斧凿出来的，向上的石阶。
爬上去后，矮人们在上面发现了一个露天的空间，里端竖着一面扁平的石壁，其下端靠近地面的地方光滑而又平直，简直如同经过石匠之手，但上面却见不到一点雕凿加工的痕迹。
虽然那里没有任何门柱、门枢或是门槛的痕迹，也没有门栏、门闩或是钥匙孔的痕迹，然而他们却毫不怀疑，他们终于找到了进入山洞的密门。
剩下的事很多人都知道了。
随着都灵日的到来，银白君王和灰袍巫师都未曾归来。
但比尔博碰巧的看到了一只画眉鸟在墙壁上啄啊啄的，于是成功的破译出了——「最后的余晖」其实指的是月亮！
没人能体会的到，当那扇包含着所有人希望与期盼的密门被推开，比尔博与索林、巴林甚至其他矮人的心情。
除了他们自己本人。
“历时多个月的艰辛，受到半兽人的追杀与迫害，被无耻的精灵软禁，被木桶磕破额头与膝盖，大河颠簸，又晕又吐！”索林声音都在颤抖，他激动的说：“埃瑞博，我们回来了！”
“两百年过去，我依然记得这些墙壁，梦中的故乡今日再现眼前，我此生无怨了。”巴林眼眶红了，摩挲着这条「五尺高，三人并肩」的黝黑通道的墙壁，感受着故土的温度。
其他人矮人也都一副激动不能自已的样子，一个个失魂落魄的在月光下抽泣起来。
估计很多人都没有预料过，这个看似不靠谱的冒险，居然真的有接近成功的一刻——是的，矮人们虽然很激动，但总归没忘记，他们的目的可不是单单闯进一个密门就够了。
“阿肯宝石？”比尔博看着十三双精光闪烁的眼睛，条件反射的后退了一步。
“是的，大山之心！国王至宝！白色的，巨大的钻石！”巴林说：“只要你看到它，你就能一眼认出它，它独一无二！”
“巴金斯大师！”索林也从激动中冷静下来，他说：“我们付钱给你，为得正是这一刻！溜进去！看看！然后顺便把宝石拿出来，就这么简单！这对飞贼大师来说，我想并不困难吧？”
“是不困难！但前提是你面前没站着一头真正的巨龙！”
比尔博·巴金斯的思绪重新回到眼前的庞然巨物上，想不明白为什么当时自己一个头脑发热就答应了下来，难道只是因为单纯的自尊心吗？那结果可真是棒极了。因为比尔博发现，自己很快就要为他可笑的自尊买单了。
“什么？”
斯毛格喷着令人反胃的臭气，温度简直如同沸腾的蒸汽！只是一瞬间，比尔博裸露在外的手脚与脸庞就被可怕的灼伤了：“听你的话，你还见过假的巨龙？小偷！”
霍比特人的心脏鼓一般的跳动着，仿佛下一瞬间就要从胸膛里跳出来了。
但一股强烈的意志支撑着他，比尔博哆嗦的说：“啊，庞然大物斯毛格！北方巨龙斯毛格！请原谅，您伟岸的身躯比诗歌与传说中描述得还要巍峨！您的眼睛充满威严！您的牙齿令人胆寒！钩爪锋利、鳞甲森森，双翼一张，遮天蔽日！您富有无比、权势无双！您是我见过的最神圣也是最可怕的生物！”
“但你不害怕我！”
斯毛格却从比所有人以为的都更能察觉人心，它龙目森冷的盯着眼前的小贼，好奇又警惕的说：“不，你害怕，但你心中有一个身影！他比我更让你尊崇！他让你充满了勇气！让你面对巨龙斯毛格的时候，还敢油腔滑调跟我贫嘴！谁！谁的光辉比巨龙斯毛格更耀眼！”
斯毛格张开它遮天蔽日的翅翼，威严又愤怒的喊道，声音轰隆，在山中回荡。
极远的地方都听到了。